Automações que vendem por você
Configure gatilhos, condições e ações para automatizar completamente seu processo comercial. Do primeiro contato até o pós-vendas, sem intervenção manual.
Como funcionam as automações
O WBudget utiliza lógica de gatilhos e ações para automatizar qualquer processo do seu funil comercial.
1. Gatilho
Defina o evento que inicia a automação:
2. Condição
Configure regras específicas (opcional):
3. Ação
Escolha o que acontece automaticamente:
Exemplo Prático:
Gatilho: Card entra no estágio "Proposta Enviada"
Condição: Se valor > R$ 100.000
Ação: Notificar diretor comercial + Criar tarefa de follow-up em 3 dias
Fluxo automático completo de vendas
Veja como uma venda pode acontecer do início ao fim sem intervenção manual.
Lead entra no sistema
Via formulário, importação ou integração
Automação: Card criado automaticamente no primeiro estágio + Tarefa de qualificação atribuída ao vendedor + E-mail de boas-vindas enviado
Proposta criada
Vendedor gera proposta no sistema
Automação: Se valor > R$ 50k, notifica gestor para aprovação + Caso contrário, envia automaticamente ao cliente
Cliente aceita proposta
Aceite remoto registrado
Automação: Move para "Ganho" + Cria card no funil de pós-vendas + Notifica equipe de execução + Envia contrato para assinatura
Pós-vendas iniciado
Projeto em execução
Automação: Cria tarefas de execução + Agenda follow-ups periódicos + Envia atualizações ao cliente automaticamente
Cenários reais de automação
Exemplos práticos de como empresas utilizam automações no dia a dia.
Transição automática para pós-vendas
Quando uma oportunidade é marcada como "Ganha", ela vai automaticamente para o funil de pós-vendas, acionando a equipe certa e iniciando o processo de entrega sem atrasos.
Aprovação obrigatória antes do envio
Ao gerar uma proposta, o sistema pode exigir aprovação dos gestores antes de permitir o envio ao cliente, garantindo que valores e condições estejam corretos.
Geração automática de contratos
Quando uma proposta é aprovada, o sistema pode gerar automaticamente um contrato para assinatura digital, acelerando o fechamento e reduzindo burocracia.
Mudança de estágio após aceite remoto
Após o aceite remoto do cliente, a proposta muda de estágio automaticamente para "Aprovada", notificando a equipe e iniciando os próximos passos sem atraso.
E-mails automáticos em cada etapa
Configure e-mails personalizados que são enviados automaticamente quando uma oportunidade entra em determinado estágio, mantendo o cliente sempre informado.
Notificações inteligentes para gestores
Quando uma proposta atinge determinado valor ou fica parada por muito tempo, o sistema notifica automaticamente os gestores responsáveis.
Distribuição automática de leads
Novos leads são distribuídos automaticamente entre vendedores com base em critérios como região, tipo de produto, carga de trabalho ou rodízio.
Follow-ups programados automaticamente
Se um cliente não responde em X dias, o sistema cria automaticamente uma tarefa de follow-up e pode enviar um lembrete por e-mail ou WhatsApp.
O impacto direto nas suas vendas
Quando o sistema faz o trabalho repetitivo, sua equipe vende mais e melhor.
"Antes, perdíamos vendas porque esquecíamos de fazer follow-up. Agora o sistema faz tudo automaticamente. Nossa taxa de conversão aumentou 45% em 3 meses."
Gerente Comercial, Empresa de Engenharia
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