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Vendas e CRM
Gestão de Atividades
Organize as tarefas da equipe em funis kanban personalizados, cada processo com os seus estágios, e acompanhe cada atividade da abertura à entrega.
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Módulo do WBudget · Vendas e CRM
Alçada de AprovaçãoA política comercial aplicada dentro do sistema.
Defina quem aprova, quais alterações da proposta exigem aval e o que fica bloqueado até a aprovação. Cada aprovador recebe a fila Aprovações, com o antes e o depois de cada alteração.
Funcionalidades
O que o módulo Alçada de Aprovação faz
Aprovadores da conta e por funil
Usuários aprovadores para a conta inteira ou regra própria por funil de vendas, inclusive o responsável pela proposta.
O que exige aval
Criação, valor, nota, status, desconto, pagamento, validade, cliente, ganho ou perda e responsável.
Bloqueio enquanto pendente
Link público, avanço de estágio e ganho ou perda ficam travados até a aprovação, com a trava aplicada no servidor.
Um aprovador ou todos
Exija o aval de um aprovador ou de todos.
Fila Aprovações
O que mudou, com o antes e o depois, os botões Aprovar e Abrir e indicadores de valor em aprovação e pendências mais antigas.
Automações de funil
Eventos Solicitação de Aprovação e Aprovação Realizada para as automações do funil.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre o módulo Alçada de Aprovação
Você escolhe entre criação, valor, nota, status, desconto, condição de pagamento, validade, cliente, ganho ou perda e responsável pela proposta.
Você define: o link público da proposta, o avanço de estágio e a marcação de ganho ou perda. A trava é aplicada no servidor, não só na tela.
Sim. Há regra para a conta e regra própria por funil, e o responsável pela proposta pode ser um dos aprovadores. Você também escolhe se basta um aval ou se todos precisam aprovar.
Pela fila Aprovações, que mostra o que mudou, com o antes e o depois. As automações de funil também podem reagir aos eventos Solicitação de Aprovação e Aprovação Realizada.
Combina com
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Comissionamento
Configure a comissão dos agentes em cada proposta e acompanhe a performance da equipe com dashboard de comissionamento e relatório comparativo de períodos.
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