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Dados e Documentos
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Crie tipos de dados com campos e atributos sob medida para clientes, fornecedores, produtos ou qualquer entidade da operação, integrados ao WBudget.
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Módulo do WBudget · Dados e Documentos
Gestor de DocumentosTodos os documentos e anexos da conta num lugar só.
Centralize documentos e anexos de clientes, empresas, itens, propostas e cadastros, com upload avulso por categoria, relatório unificado com filtros e download em ZIP.
Funcionalidades
O que o módulo Gestor de Documentos faz
Relatório Meus Documentos
Anexos de clientes, empresas, itens, propostas e cadastros, e atributos de arquivo, num relatório só.
Upload avulso
Arquivos por categoria: PDF, imagem, DOCX, XLSX, TXT e ZIP.
Filtros
Por período, escopo e categoria.
Download em ZIP
Baixe os documentos filtrados de uma vez.
Abrir a origem
Vá do arquivo ao registro de onde ele veio; identificação por CNPJ, código da proposta e do atributo.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre o módulo Gestor de Documentos
Dos anexos de clientes, empresas, itens, propostas e cadastros, dos atributos do tipo arquivo e dos uploads avulsos.
PDF, imagens, DOCX, XLSX, TXT e ZIP.
Sim. Filtre por período, escopo e categoria e baixe tudo em um arquivo ZIP.
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Pedidos de Vendas
Transforme propostas fechadas em pedidos de venda, com tabela de pedidos, impressão configurável e download em PDF.
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